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A:今天热卷上涨近5%,已经对限产政策作出了一定反应。从相对价格来讲,未来热卷价格一定强于铁矿;从 价格来看,如果热卷价格上升,由于产业链固有的利润分配比例,也会拉动其他产品价格出现一定幅度上升。Q:如何看今年粗保温铝卷产量增速超过10%,是否与需求情况相符?
A:按照1-5月数据来看,粗保温铝卷产量增速确实超过10%。但详细拆分来看,一方面有隐形产量显性化的问题,即随着今年保温铝卷铁企业利润的好转,部分产量从表外转到表内,但去年这种转换还没有完成,仍有一部分产量在表外没有体现,实际增速要减2-3个百分点。另一方面,由于国内保温铝卷价相对海外更高,需要减去海外出口的部分,大概占2-3个百分点,因此今年真实需求同比增速在4%左右。
Q:预计8、9月是否会继续限产?A:对比上一轮阅兵式,二者相同的地方在于政府在阅兵前后15天内一定会有限产行为;不同的地方在于现在对环保的重视程度更高,且今年阅兵规模更大,因此今年预期阅兵前的限产仍较严。因为如果限产宽松,会面临一些问题:以唐山为例,每年4月中下旬到9月底空气质量季节性偏好,但进入10月份空气质量逐步走差,考虑到空气情况,唐山市政府一定会采取措施防患于未然。
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