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随着全球经济数据陆续公布,经济疲态下行的态势令市场参与者操作谨慎,中国期货市场监控中心工业品指数受挫下行。截至10月18日当周,CIFI终收于1069.74,当周 上冲至1100.58, 探至1059.96,全周下跌2.45%。
从10月18日当周分品种看,工业品普遍飘绿。黑色系品种领跌,铁矿石下跌6.38%。有色金属镍表现疲弱,下跌5.55%。受油价回调拖累,甲醇跌幅超过5.00%。锡和玻璃逆势上涨,涨幅分别为3.22%和2.26%。
铁矿石期货明显下调,炉料端短期需求明显萎缩,钢厂采购意愿明显下降,现货成交价格持续回落。盘面价格的反应更为剧烈,一度跌破600点整数关口。从成材数据看,钢材5大品种产量增幅明显收窄,仅环比增加11.91万吨,其中螺纹钢周产量354.18万吨,环比小幅增加11.48万吨,市场一直顾虑的电炉集中复产暂未出现。
镍价显著调整,主力跌破130000元整数关口。镍因前期主要利多因素印尼禁矿消息兑现,且随着不锈钢传统旺季临近尾声,需求预期依然缺乏改善,镍至不锈钢均出现显著回调。从供需面来看,国外库存大降,国内库存本周略有回升。LME镍现货升水状态收窄,现货紧张情况趋于改善。伴随近期海运费回落,周内中高品镍矿从高位呈回落走软,矿价上涨动能略显不足。镍铁价跟随镍价下调对矿石采购有所观望。镍铁相对电解镍经济性较前期下滑。
甲醇延续跌势,依次向下突破2350元、2280元重要支撑位,重心深度受挫,回踩2180元附近支撑逐步止跌,连续七日收跌。国内甲醇现货市场积极跟跌,沿海地区加速下滑,内地市场表现相对偏强。主产区企业库存压力不大,报价维持高位,但出货不畅,部分厂家窄幅调整报价。西北地区部分装置恢复运行,导致主产区开工负荷明显上涨,超过80%。企业生产利润改善,生产积极性较高。期、现市场联动下跌,业者信心受打击,避险情绪升温。贸易商降价让利排货,但下游接货谨慎,逢低适量采购。甲醇需求端支撑力度不足,新兴需求烯烃行业消耗稳定,维持刚需采购。但传统需求行业旺季不旺特征明显,除了醋酸维持高开工外,其他均处于低负荷运行状态,难以对甲醇形成有效提振。由于沿海市场甲醇价格较低,在部分周边地区拿货带动下,港口库存回落至125.44万吨,仍处于较高水平。
统计局 数据显示,2019年9月份,我国钢筋产量为2127.3万吨,同比增长11.6%;1-9月累计产量为18531.6万吨,同比增长19.3%。
9月份,我国中厚宽钢带产量为1316.7万吨,同比增长13.1%;1-9月累计产量为11418.3万吨,同比增长10.9%。
9月份,我国线材(盘条)产量为1376.0万吨,同比增长6.3%;1-9月累计产量为11925.5吨,同比增长11.8%。
9月份,我国铁矿石原矿产量为7737.1万吨,同比增长8.5%;1-9月累计产量为63449.9万吨,同比增长5.9%。
据 统计局数据,中国9月钢材产量10437万吨,同比增长6.90%,1-9月钢材产量为90931万吨,同比增长10.60%。
中国9月生铁产量6731万吨,同比增长2.10%,1-9月生铁产量为61203万吨,同比增长6.30%。
对钢厂来说,好事儿和坏事儿一起来了,好事儿是前三季度铁矿石价格终于松动了,坏事儿是钢价也一起降了,这也就是说,利润还是那么多。今年影响钢厂收益 的因素就是铁矿石涨价,两大主产地巴西和澳大利亚都出了问题,前者尾矿事故,后者出现飓风灾难,铁矿石产量下降厉害,而来自中国的需求又增长强劲。据中钢协监测,9月末,中国钢材价格指数(CSPI)为106.09点,比年初下降0.96%,同比下降15.55%,同期CIOPI进口铁矿石到岸价格比年初上涨30.31%,同比上涨22.07%。
一是当前钢厂进入年底检修期,市场资源短期内难有大幅放量,这有利于钢价稳定。以河北省唐山市为例,截至11月18日,唐山地区138座高炉中有45座检修(不含长期停产),检修高炉容积合计达34200平方米,影响周产量约70.91万吨。短期内钢厂产能释放将受到一定抑制,进而有效缓解市场供需矛盾,利好钢价实现小幅反弹。
二是当前基建工程、房地产项目等进入年底赶工期,市场采购有望集中释放,钢市有望形成供需错配,进而助推钢价上涨。
总之,房地产回暖为钢市提供了短暂喘息的机会。由此带来的市场情绪修复,有利于钢价短期内拉涨。不过,考虑到季节性需求转弱,当前钢市并不具备持续拉涨的条件。再加上近期铁矿石、焦炭价格弱势下跌,钢价成本平台存在下移可能,这将对钢价上涨形成一定阻力。因此,短期内钢市将更多延续震荡趋强行情。市场参与者要谨防冲高回落的风险,在操作上不宜过分追高。
“供强需弱”难使行情反转
任庆平表示,当前市场供需面没有改变,钢市表现仍然是供给过剩、需求不足。
从供给层面看,一是国庆节过后,一批被限产的钢厂陆续恢复生产。二是今年严禁环保限产“一刀切”,限产力度较为灵活,限产不必然导致产量减少。中国钢铁工业协会统计数据显示,10月中旬,我国重点钢企粗钢日均产量达195.37万吨,旬环比增加6.48万吨,增长3.43%。由此可见,限产对供给的约束作用实际上有所削弱。三是“长强板弱”局面使得生产板材的钢企整体盈利情况不佳,不得不用规模增加收益,从而使产量居高不下。
从需求层面看,一是11月份、12月份是钢材市场需求淡季,对建筑钢材的需求强度明显减弱。二是今年汽车行业产销量持续走低。中国汽车工业协会数据显示,10月份我国乘用车销量达193万辆,同比下降5.8%;新能源汽车销量同比下降45.6%,连续4个月同比下滑。汽车销量出现下滑主要受经济周期和政策周期叠加影响,预计年内汽车行业难有太大起色,对板材的需求也不会明显增长。
年内市场不确定因素仍多
一是钢材进出口形势依然严峻。出口方面,海关总署数据显示,10月份我国出口钢材478.2万吨,环比减少74.8万吨,同比下降13.1%。前10个月,我国累计出口钢材5508.7万吨,同比下降5.8%。进口方面,钢贸商需关注近期进口钢坯和钢材对国内市场的冲击。据测算,截至年底,我国钢坯进口量将新增70万吨左右。大批低价钢坯进入国内市场,这或将为部分独立轧钢企业带来扭亏为盈的机会。在需求难以进一步释放的情况下,进口钢坯进入市场将增大国内钢材市场的供给压力。
二是“北材南下”形势不明。随着天气逐渐转冷,北方地区建筑工程施工放缓,建筑钢材需求减少,价格持续下跌。为此,北方钢企倾向于将资源向南方市场分流,但考虑到今年“治超”风暴席卷南方,“北材南下”终效果如何有待观察。
长江边,数百万吨钢渣与生活垃圾混杂堆放,雨天时相互渗透,散发阵阵恶臭……2018年,张家港市的沙钢集团有限公司,因钢渣乱放、噪声废水等问题被中央环保督察组及生态环境部点名批评,备受社会各界关注。10月18日,现代快报记者跟随江苏省生态环境厅探访了沙钢集团,经过一年多的彻底整改,长江一公里内的数百万吨钢渣已全部处理,废水、噪声、焦化烧结脱硫脱硝等重点项目将逐步在2021年完工,夯实长江岸线生态走廊。
江苏沙钢集团位于张家港市,紧临长江岸边,是全国 的民营钢铁企业。正在建设的沪通长江大桥所用钢板,部分就来源于沙钢集团。
然而,2016年7月, 轮中央环保督察进驻期间,发现沙钢集团烟尘污染等问题严重,但对督察组交办的问题,沙钢集团没有引起重视。2018年督察组“回头看”时,再次发现该企业部分生产环节烟尘污染,问题突出,并存在钢渣违规堆放垃圾填埋场,百万吨钢渣弃置长江岸边等问题
其中,位于张家港市乐余镇齐心村五干河东侧的垃圾填埋场,原是用于填埋乐余镇生活垃圾,已于2010年覆土封场。市民发现,这里的垃圾填埋场内除了生活垃圾,还有工业固废料,数百万吨钢渣堆放至此,开挖时散发阵阵恶臭,土壤与地下水均受到不同程度的污染。
沿江一公里钢渣已全部处理,花85亿“大整容”面对这样的环境问题,2018年下半年以来,沙钢集团痛定思痛,编制了环保提档升级三年规划,计划总投资85亿元,实施“大气污染、固废污染、噪音污染、水污染”四大治理工程。工程主要包括防尘网改造、料场棚化改造、废水噪声治理、焦化烧结脱硫脱硝、雨污分流、恒乐建材钢渣场搬迁、除尘器提标升级改造等项目。
这中间,让大家关注的钢渣乱堆问题,目前,长江一公里内的已得到全部解决,一公里外的17万吨钢渣则在2019年底完成清理。沙钢集团有限公司总经理施一新告诉记者,这些钢渣主要解决办法是交给下游水泥厂做原料,另外一个方法就是钢渣再利用。“通过粉碎、磁选等技术,将钢渣中有用的部分提炼,实现资源再利用。”
现代快报记者来到原先堆放钢渣的填埋场,覆盖完土壤的场地已初见绿衣,不远处的长江奔流不息,厂区内也焕然一新,不少储料罐换上“蓝衣裳”,新加装的封闭式输料管,进一步保证了环境整洁。
施一新介绍,截至目前,沙钢已累计完成投资49.11亿元的环保项目。其中超低排放技改项目,将于2019年10月底改造完成;料场封闭化改造项目分步实施,2021年底基本竣工;恒乐建材钢渣加工搬迁项目和投资19亿元的其他环保技改项目(对全公司进行除尘、降噪、污水处理、固废处理等)有序推进,计划于2020年全部完成。整体建成后,将满足 环保超低排等各项标准,企业绿色环保水平,为长江大保护贡献自己力量。
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