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铁大省河北2020年将投产近亿吨产能,涉及炼钢4965.8万吨、炼铁产能4996.5万吨。钢铁新增产能情况,近2年技术和设备水平大大,被置换的旧线、小规模的设计产能已经大大。置换后的产能实际超产发挥远大于置换能。从投时间看,在2020年底前投产的有22个,占比66.7%。2018年公布的产能置换方案中,拟投产时间为拟投产时间为2020年间的也占了很大比例。上半年据统计,钢铁产能退出1.11亿吨,新建9436万吨,考虑到实际超产发挥,新建有效
产能应该在1.2-1.3亿吨左右。国内宏观层面来看,大的变量在于房地产——房住不炒。实际上房地产投资增速还不错,期房和现销售面积之差,意味着地产高施工仍能维持。基建投资增速不及预期,但在加快,2019-2020年基建用钢维持高位的概率很大。国内钢铁供需分析主要结论1、供给方面,2020年仍有新增置换长流程产能以及建电炉钢投产,预计会带来粗钢产量增加3%左右,达到10.23亿吨;2、需求方面,房地产行业虽然受到政策持续打压,但
实际用钢量仍然能维持高位正增长,并不会出现市场前期预期的需求坍塌,2020年用钢增量小于2019年。行业来看,建筑行业需求表现强劲,非建筑行业需求维持弱势格局。3、2019年建筑行业用钢为4.5亿吨,2020年为4.57亿吨,其中房地产行业用钢需求预计为2.95亿吨和3.05亿吨;基建行业用钢分别为1.01亿吨和0.99亿吨;4、2019年机械行业用钢需求预计1.61亿吨,同比增1.8%,2020年为1.66亿吨,同比增3.2%;汽车行业用
钢分别为6145万吨(或降10.8%)和5888万吨(或降4.4%);家电行业用钢需求分别为2277万吨(或增6.7%)和2404万吨(或增5.3%);2019年造船、能源和轻工行业用钢需求分别增6.8%、-1.6%和4.1%,2020年分别为增4.6%、2.7%和4.4%。5、2020年的钢铁供需关系预计要差于2019年,钢厂吨钢利润预计会持续压缩在低位,螺纹和热卷强弱关系较2019年可能有所转变,但也不会太强。三、浅析未来市场运行逻辑
螺纹周产量及建材日成交量同比分析,预计未来螺纹钢周产量在350-万吨之间,难以突破万吨;需求则呈现季节性下滑,但总体可能强于2018年同期。螺纹周度供需关系明显转差,热卷周度供需关系反而好转,铁矿供需关系有所转弱。焦炭总库存仍然偏高,关注是否有再度去过程,焦煤库存总体处于高位。螺纹供需强弱关系推演:10-11月份供需将逐步转弱,不过螺纹钢后期去库速度可能会放缓。综合评估:螺纹01和热卷01价格下方目标应保守能到3200左右,悲观预期下可到29
50-3070区间。主要结论1、对于钢价运行逻辑,当下为供需转弱预期逐步向现实验证的阶段市场极差的信心(源于宏观+供给增需求降的预期)会低投机,同时抑制下游求的释放。近期钢材市场去库速度良好,有主动的原因+当下实际需求还不错,但持续性仍然有待观察。2、当下成材基差较大,已经提前在盘面挤压了现利润后价格进一步下跌的空间有赖于成本端降。3、中期而言,受制于高产能(增量大需求),吨钢利润必然会长期被压缩(平均在300元以内),电炉
口焦炭27.0万吨,较上月减少12.4万吨,同比下降67.9%;1-10月我国累计出口焦炭543.4万吨,同比下降30.0%。 一、从全球视野看钢铁供需情况全球粗钢产量增速下降,中国占绝大部分2019年8月份全球粗钢产量同比增长3.4%。中国9月粗钢产量8277万吨,同比增长2.2%;1-9月粗钢产量74,782万吨,同比增长8.4%。日本8月粗钢产量为810万吨,同比下降7.8%。韩国8月粗钢产量为590万吨,同比下降2.6%。欧盟地区,德国8月粗钢产量为33
0万吨,同比提高0.8%。意大利8月粗钢产量为90万吨,同比下降26.7%;法国8月粗钢产量为110万吨,同比提高11.2%;西班牙8月粗钢产量为110万吨,同比下降4.6%。中国占比持续回升,印度粗钢产量排名第二印度、越南伊朗粗钢产量增长明显,2015年至今,印度+越南+伊朗月粗钢产量从888.7万吨增长到1336.6万吨,增幅50.4%。钢协2019/2020地区钢铁需求预测概览(10月发布)钢铁协会(worldstee)10月14日发布了其2019年和202
0年的短期展望(SRO)。据预测,2019年,中国的钢铁需求将增长7.8%,达到9.001亿吨,其他地区的钢铁需求预计增长0.2%,达到8.749亿吨。2020年,中国的钢铁需求预计增长1.0%。其他地区的钢铁需求在新兴和发展中经济体(国除外)4.1%的钢铁需求增长推动下,预计增长2.5%。2019年全球钢铁需求将增长3.9%,达到17.750亿吨,2020年将再增长1.7%,达到18.057亿吨。铁矿预计2020年全球铁元素供应量增加2.4%、全球生铁产量增加1.5%。
全球钢铁行业供需主要结论1、2019年全球粗钢产量继续维持增长,且主要来源于中国量占全球比重接近56%;印度、越南伊朗是粗钢产量增速快的,三国产量较2015年初大增50%,且印度产量已经位居全球第二。2、就价格而言,中国钢相对于其他经济体或更高,抑制了材出口反而可能部分品种的钢材进口;内需求相对强劲,是价较高主因。3、从PMI数据来看,主要经济体制造业活动明显转弱仅有印度PMI值大于50,中美PMI均处于50下方,德国弱。4、从钢材需求来看,2019年全球
钢材需求预计增3.4%,2020年预计增1.7%,建筑市场需求增量相对明显汽车和机械行业用钢长乏力。5、从全球铁元素的供需来看,2020年供需关系比2019年略差,但较2018年仍明显好转。二、2019-2020年中国市场铁钢供需分析供给端:钢铁产能置换新增情况,2019年1-8月,全国公示的钢铁产能置换方案中,拟新建11626万吨,其中拟新建炼钢产能5579万吨,新建炼铁产能5847万吨;拟退出炼钢产能6342万吨,退出炼铁产能6701万吨,产能置换钢铁
新增情况,自2018年以来,全国共发布96项产能置换方案。其中46项将于2020年底前投产,涉及12省(市区),45家钢企。拟新建炼钢产能7318.8万吨、炼铁产能6837.05万吨;退出炼钢产能8648.28万吨、炼铁产能8361.23万吨。拟新建高炉48座、转炉45座、电炉16座。初步计算,其中76%的炼钢产能和42%的炼铁产能将在2020年下半年投产。值得注意的是,这些产能集中在华东、华北地区。其中,钢铁大省河北2020年将投产近亿吨产能,涉及炼钢4965.8万吨、炼铁产能4996
.5万吨。钢铁新增产能情况,近2年技术和设备水平大大,被置换的旧线、小规模的设计产能已经大大。置换后的产能实际超产发挥远大于置换能。从投时间看,在2020年底前投产的有22个,占比66.7%。2018年公布的产能置换方案中,拟投产时间为拟投产时间为2020年间的也占了很大比例。上半年据统计,钢铁产能退出1.11亿吨,新建9436万吨,考虑到实际超产发挥,新建有效产能应该在1.2-1.3亿吨左右。国内宏观层面来看,大的变量在于房地产——房住不炒。实际上房地产投资增速还不错,
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过去1辆车运6卷钢板的现象在路面上屡见不鲜,近几天都改成了只运1卷钢板。”钢贸行业人士李先生对上证报记者表示。
华东地区的多位钢贸人士对上证报记者表示,近日苏南地区钢材短途运费涨幅在40%-60%。上海地区钢材运费也出现了上涨。一些仓库甚至对运输车额外收取了30元的门票费用。
一位江苏地区的钢材配送商表示,送190吨的钢材原来只需2车就能送完,现在需要6车才能送完。不仅是运费增加,等待装车、卸货的时间也更长了。不过,原先在整个环节中相对缺少发言权的货车司机近期工作环境有明显好转。
鞍钢股份前三季度盈利预降74.88%,与上半年相比业绩进一步“失速”。这并非孤例。从已披露的业绩预告看,纵观其他钢铁企业,虽然没有鞍钢股份“失速”得如此严重,但业绩同样不算好看。
那么,钢铁行业何时才能迎来去年那样的景气周期?
从消息面来看,当前钢铁原材料行情有了一定的修复。另有机构预计,10月份钢企盈利空间将有小幅回升。
钢企前三季业绩“失速”
10月15日,鞍钢股份发布了三季度业绩预告,预计前三季度归属上市公司股东净利润17.22亿元,较之去年同期的68.55亿元大降74.88%。其中,第三季度净利润预计仅2.97亿元,同比下降87.7%,进一步拉低了整体净利润增速。
鞍钢股份业绩大幅下滑只是钢铁行业的一个缩影,放眼望去,今年钢铁行业普遍呈现出不景气的局面。
柳钢股份近日公告,预计2019年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将减少16.38亿元至19.32亿元,同比减少50%至59%。
太钢不锈发布的2019年前三季度业绩预告显示,公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为17亿元至20亿元,同比减少50.75%至58.14%。
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